フィットネスジムのM&Aを進めるための5つのステップ

フィットネスジムのM&Aを成功させるためには、以下のより詳細なステップを考慮することが重要です。

デューデリジェンス（詳細な調査）

まず最初に行うべきは、買収対象となるフィットネスジムの詳細な調査です。
これには、ジムの財務状況、顧客基盤、運営状況、従業員の状況などを詳細に調査します。
特に、財務状況の調査では、負債の有無や収益性、キャッシュフローなどをチェックします。また、顧客基盤の調査では、会員数や会員の満足度、退会率などを確認します。
これにより、ジムの現状と将来性を理解し、適切な価格を決定します。

価格交渉

デューデリジェンスの結果に基づき、適切な買収価格を交渉します。価格は、ジムの資産、収益性、将来の成長見込みなどに基づいて決定されます。また、買収価格だけでなく、支払い方法やタイミング、買収後の運営体制なども交渉の対象となります。

買収契約の締結

買収価格と条件に合意したら、買収契約を締結します。契約には、買収価格、支払い方法、買収後の運営体制などが明記されます。また、契約締結にあたっては、法律家や会計士などの専門家のアドバイスを求めることが重要です。

 統合
買収後は、フィットネスジムの運営をスムーズに行うために、組織、システム、サービスなどを統合します。
統合の過程で、顧客や従業員の混乱を最小限に抑えるための対策が必要です。
具体的には、コミュニケーションの強化、新体制への適応支援、サービスの一貫性維持などが考えられます。

再建策の実行

経営不振の原因を解消し、ジムの収益性を改善するための再建策を実行します
これには、新たなマーケティング戦略の導入、コスト削減、サービスの改善などが含まれます。
再建策の実行には、経営陣の強いリーダーシップと従業員の協力が必要です。

以上のステップを踏むことで、経営不振のフィットネスジムのM&Aを成功させることが可能です。
ただし、M&Aは複雑なプロセスであり、専門的な知識と経験が必要です。
必要に応じて、M&Aの専門家や法律家、会計士などの助けを借りることを検討してください。

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フィットネスジムのM&A 当社とパートナーのご紹介

フィットネス事業を30年以上、経営や運営の実務に携わってきた当社代表佐藤(写真左)とIR、IPO、M&Aの実務に精通する株式会社福田総合研究所の福田社長(写真右)を中心に

お客様のご相談に向き合い、本気の対応をして参ります。

福田総合研究所の福田社長(右)と当社の佐藤(左)
【福田徹氏　略歴】
早稲田大学法学部卒業後、野村證券、ソニー生命を経て、株式会社福田総合研究所を創業。国学院大学兼任講師、関東学院大学講師、豪ボンド大学ＭＢＡ。
経営コンサルティング、ＩＲ、ＩＰＯ、会社分割、Ｍ＆Ａに関するアドバイス業務を行っている。

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中小M&Aガイドライン遵守における当社の取り組み

仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA 契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、
依頼者の納得を得ます。

重要項目説明

1. 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者
   のみと契約を締結し一方のみに助言するFA の違いとそれぞれの特徴
2. 提供する業務の範囲・内容（マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等）
3. 手数料に関する事項（算定基準、金額、支払時期等）
4. 秘密保持に関する事項（秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等）
5. 専任条項（セカンド・オピニオンの可否等）
6. テール条項（テール期間、対象となるM&A 等）
7. 契約期間
8. 依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

• 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを
  妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカン
  ド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を
  禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援
  センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
• 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも６か月～１年以内を目安として定めま
  す。
• 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での
  明言も含む。)も設けます。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

1. テール期間は最長でも２年～３年以内を目安とします。
2. テール条項の対象は、あくまで当該M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹
   介した譲り受け側のみに限定します。

仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

• 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であ
  るということ（特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められ
  ている場合には、その旨）を、両当事者に伝えます。
• 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項（※）について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
  ※ 例：譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
• また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項（一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。）を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
• 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
• 参考資料として自ら簡易に算定（簡易評価）した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

1. あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
2. 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
3. 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

• デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、中小M＆A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。

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